4月21日鋼鐵市場早報

【宏觀熱點】

   1、一季度,全社會完成貨運量96.1億噸,同比增9.3%,增速較去年同期、去年全年分別加快7.2和3.9個百分點;其中,鐵路貨運量增速超過15%,延續去年四季度以來的快速增長態勢。

   2、央行金融研究所副所長紀敏稱,應對高杠桿風險的最好方式,越來越不是直接減債,而是創造一個寬松的宏觀環境,在推動經濟增長中減債。其副作用也很明顯,過度依賴刺激性宏觀政策通過穩增長來降杠桿,最終往往以資產泡沫危機結果收場。

   3、據統計顯示,受2016年底有關部門出臺政策限制非主業、非理性大額投資的影響,2第一季度大陸企業海外投資步伐放緩,海外并購交易142宗,交易金額212億美元,相比創紀錄的2016年同期交易數量下滑39%,交易金額下降77%。

   4、交通運輸部新聞發言人吳春耕指出,交通運輸部高度重視發揮交通運輸在支撐和保障“一帶一路”倡議實施中的重要作用,積極參與“一帶一路”規劃制定和機制建設,在鐵路、公路、水運、民航、郵政等領域均取得積極進展。

   5、從14個省份的數據來看,目前經濟增速仍延續了過去幾年的“西高東低”走勢,多地實現開門紅,其中重慶、貴州增速領跑。其中,重慶和貴州都超過了10%,云南增速也達到了9.9%。西部經濟正在崛起。

   【產業信息】


   1、據統計局數據顯示,2017年3月我國鋼筋產量1672.4萬噸,同比下降4.6%;1-3月產量4472.6萬噸,同比下降3.5%。3月我國線材(盤條)產量1172.1萬噸,同比下降5.3%;1-3月產量3121.0萬噸,同比下降1.6%。

   2、截至4月19日,已披露年報的29家鋼企中,有16家公司凈利潤出現100%以上的增長。其中,新鋼股份、沙鋼股份更是分別達到730%和372%。不好的消息是,4月以來,各家大型鋼企一改前期挺價策略,并開始集體下調產品出廠價。

   3、關閉退出煤礦123處,淘汰生產能力5103萬噸/年。到2020年全省煤炭產能7000萬噸左右,煤炭產量控制在5000萬噸左右。推動煤炭企業兼并重組,進一步提高產業集中度,全省煤炭企業減少到20家以內,單個企業生產規模達到300萬噸/年以上。

   4、一季度力拓全球產量8155.8萬噸,環比下降9.6%,同比下降2.9%。一季度力拓 全球銷量8109.6萬噸,環比下降12.5%,同比上漲0.4%。西澳皮爾巴拉地區鐵礦產量7716.5萬噸,環比下降9.7%,同比下降3.4%。皮 爾巴拉地區鐵礦銷量7665.5萬噸,環比下降12.62%,同比下降0.1%。

   5、4月20日,包鋼股份發布2016年年報,公司2016年1-12月實現營業收入 310.28億元,同比增長37.9%,鋼鐵行業平均營業收入增長率為7.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8503.37萬元,同比增長 102.57%,鋼鐵行業平均凈利潤增長率為39.62%。

   6、中鋼協數據顯示,3月末鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為101.81點,環比由升轉降,降幅4.15%;同比升幅47.83%。報告認為,受進口鐵礦石等原燃材料價格回落影響,鋼價難以再大幅上漲,將呈逐步趨穩態勢。

   【盤面匯總】


   20日,道瓊斯指數收漲174.22點,報20578.71點,漲幅0.85%;

   標普收漲17.67點,報2355.84點,漲幅0.76%;

   納斯達克收漲53.74點,報5916.73點,漲幅0.92%;

   紐約COMEX黃金收漲0.4美元,漲幅0.03%,報1283.80元/盎司

   美國WTI原油收跌0.17美元,跌幅0.34%,報50.71美元/桶

   美元指數收跌0.01,跌幅0.01%,收99.81;

   倫銅收漲40.50,漲幅0.72%,收5635.50

   【期市分析】


   4月19日,1710高開2853,走勢先抑后揚,寬幅震蕩,最高2928,最低2775,收2889,漲50,漲幅1.76%。成交放量,總持倉減 8.9萬手,前20名主力多頭減倉力度偏強,永安、中信空單增倉偏多。日K收長上下影小陽線。21日前期夜盤,期螺10開2898,盤間高開高走,最高 2944,最低2867,收2918,漲76漲幅2.67%?,F貨主流下跌、個別上漲,需求難起色,期螺寬幅震蕩致商家心態糾結,觀望氛圍增濃。料期螺今 日或偏強運行,壓力2980,支撐2850

   【每周庫存】


   每周一更新

   【鋼市動態】


   ●礦石:20日鐵礦石實貨主穩個跌。20日普氏指數漲0.6美金,現62%普氏指數為65.75美金。鐵礦期貨收盤:礦石09收488.5漲14.5漲幅3.06%,最高490最低460.5,盤間探底回升,日K線收小陽,料短期區間震蕩。連鐵寬幅震蕩,雖然鋼坯下跌,但成材部分地區止跌回漲,市場存抄底意向,料今港現止跌企穩。

    ●焦炭:20日日照二級冶金焦到廠含稅價1960-2000元/噸;呂梁二級冶金焦出廠含稅價1790-1810元/噸;唐山二級冶金焦到廠含稅價1880-1940元/噸。焦炭價格穩中偏強,市場成交尚可。西南地區主流鋼企紛紛拉漲,昆鋼準 二級漲50到廠2340,曲靖呈鋼準二級漲30到廠2190,仙福鋼鐵準二級漲50到廠2350,周邊鋼企繼續跟漲,商家拿貨積極性較高,而焦化廠利潤逐 漸增加,貿易商參市積極性較高。其他地區市價暫穩,華北、華東地區經過了幾輪上漲后,商家穩價心態濃厚,大部分廠家庫存在10天左右,市場供需基本平衡, 短期焦炭價格將維持穩定運行。

    ●鋼坯:20日唐山鋼坯成交不暢,鋼廠報價下調30。目前唐山及周邊部分鋼廠普碳方坯2690,遷安部分資源2720,均含稅出廠,商家裸價2490。昨日間期螺尾盤強勢拉漲,加之午后部分地區成品材也開始上漲,市場心態有所好轉,預計今日鋼坯小漲。

    ●建材:20日收盤,北京市場河鋼三級抗震大螺價格3090元/噸,較前一日跌20元/噸;上海市場沙鋼三級大螺3220元/噸,較前一日持平;廣州市場韶鋼三級大螺3790元/噸,較前一日跌30元/噸。

    ●板材:20日收盤,上海市場熱卷收盤價為2890-2950元/噸,較前一日下調10-30;天津市場熱卷收盤價為2870-2900元/噸,較前一日部分下調10元/噸;樂從市場熱卷收盤價2950-2970元/噸,較前一日基本持平。

    【今日預測】

    ●建材:20日全國線螺主流穩中下跌,個別地區小漲。華北、華東地區受早盤期貨帶動,個別鋼廠小漲,然成交寥寥,商家多隨行就市出貨為主,市價漲后回 落;其他各區延續下跌為主。鑒于整體需求難有改善,市場看空情緒依舊濃厚,但期螺尾盤再次走高,略緩和看空情緒,料今北京河鋼三級抗震大螺3070元/ 噸,較前一日跌20元/噸;上海沙鋼三級大螺3220元/噸,較前一日持平;廣州韶鋼三級大螺3790元/噸,較前一日持平。

    ●板材:昨日關聯期盤頻繁震蕩,商家心態十分糾結,現貨市價混亂波動,趨勢上漲跌變化較快,但尾盤隨期卷收漲,市場情緒整體偏強,部分主導市場出現封 庫或高掛惜售操作,有中間商開始低位收貨,但終端需求變化仍不明顯,預計今日熱卷價格開盤小漲。上海市場5.5mm主流報價2910-2970元/噸;天 津市場5.5mm主流報價2880-2910元/噸;樂從市場5.5mm主流報價2970-2980元/噸。(來源:富寶)

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